KART Sales Radar — Инструкция для менеджера
Это ваш личный радар продаж: список клиентов, которые по своему циклу покупки должны купить в этом месяце, но ещё не купили. Инструмент помогает не упустить «тёплых» клиентов и вовремя дожать просроченные контакты.
1. Вход в систему
Откройте sales.kart-skill.ru в браузере. Введите свой личный PIN-код, который вам выдали.
📌 Вы видите только своих клиентов — тех, за кем вы закреплены как ответственный менеджер в amoCRM. Чужие клиенты недоступны.
После входа в шапке страницы отображается кнопка-аватар с вашими инициалами роли (Мен). Для выхода — нажмите на неё.
2. Главная страница: вкладки и сводка
Вверху страницы — карточки-сводки по вашему списку: «Клиентов в фильтре», «Критичных», «Ср. просрочка (дн)», «Под угрозой» (сумма денег, которую можно потерять) и «Прогноз возврата». Это быстрый срез текущей нагрузки.
Ниже — вкладки с клиентами. По умолчанию у вас открыта одна: «В работе». Это ваш рабочий список на сегодня, начинайте с него.
| Вкладка | Кто там | Что делать |
|---|---|---|
| 💼 В работе | Ваш главный список. Все, кто требует действия: просрочка, должны купить, новые — за вычетом тех, по кому вы уже поставили «Отказ» или «Купил» | Работать сверху вниз. Список тает по мере того, как вы закрываете клиентов статусами |
| ⏰ Просрочка | Клиенты, у которых прогнозная дата покупки уже прошла, но покупки до сих пор нет | Звонить в первую очередь. Янтарный = просрочка 1 месяц, красный («Критично») = 2+ месяца. Чем дольше — тем горячее задача |
| 🎯 Должны купить | Прогнозная дата покупки попадает в текущий месяц, клиент ещё не купил | Пройтись по каждому: позвонить, поставить статус |
| 🆕 Новые | Клиенты с единственной покупкой — цикл посчитать не из чего, задан дефолтный цикл 90 дней | Установить контакт, довести до второй покупки. После неё цикл рассчитается по факту |
| ✅ Купили | Клиенты, оформившие реальную отгрузку в текущем месяце | Контрольный список. Действий не требует |
| 📆 Срок впереди | Прогнозная дата покупки попадает в следующие месяцы — время ещё не пришло | Звонить не надо. Вкладка нужна, чтобы клиент не пропадал с глаз: здесь видно ранее проставленные статусы и комментарии |
Остальные вкладки свёрнуты, чтобы не отвлекать. Кнопка «Все вкладки» справа от списка раскрывает их, «Свернуть» — прячет обратно. Разбивка по бакетам нужна, когда хотите посмотреть срез отдельно; для ежедневной работы достаточно «В работе».
💡 Почему клиент может внезапно появиться в «Просрочке». Чтобы посчитать цикл, нужно минимум две покупки. Если приложение видело у клиента только одну, он лежал в «Новых» с дефолтным сроком 90 дней — даже если на деле покупает раз в три недели. Радар считает историю с 1 января 2025 года, и когда вторая покупка попадает в расчёт, клиент переезжает в свой настоящий бакет. Это не сбой: просто теперь про него известно больше.
🚫 Вкладка «Нет в amoCRM» менеджеру недоступна — она видна только РОПу и ОКК.
3. Как читать таблицу клиентов
Каждая строка в таблице — один клиент. Вот что означает каждая колонка:
| Колонка | Что показывает |
|---|---|
| 🎨 (цветная полоска слева) | Приоритет строки: 🔴 красный — критично (просрочка 2+ мес.), 🟠 оранжевый — просрочка, 🟢 зелёный — должны купить в этом месяце, 🔵 синий — новый клиент, ⚪ серый — прочее |
| Клиент | Название контрагента из МойСклад. Содержит аватар с инициалами, сегмент-пилюлю (откуда клиент) и статус-пилюлю (текущее состояние). Если есть дубли — подпись «(дублей: N)» |
| Последняя | Дата последней фактической отгрузки. Под датой — сколько дней прошло |
| Прогноз | Ожидаемая дата следующей покупки = дата последней отгрузки + цикл. Под датой — длина цикла в днях. Для новых клиентов — «~90» |
| Просрочка | Сколько дней прошло сверх ожидаемой даты. Янтарный = 1-й месяц просрочки, красный = со 2-го месяца. Прочерк — если просрочки нет |
| Дефолт. цикл | Только на вкладке «Новые». Показывает «90 дн. (дефолт)» — напоминание, что точный цикл ещё не известен |
| Ценность | Выручка клиента за последние 12 месяцев (LTV). Под суммой — средний чек. Показывает, насколько важен клиент |
| Надёжн. | Надёжность прогноза: три полоски, закрашены по числу покупок. Одна = «мало данных», две = «средняя надёжность», три = «надёжный прогноз» |
| Тренд | Направление изменения цикла. Пока не рассчитывается — у всех клиентов отображается «стабильно» (серый минус). Колонка зарезервирована на будущее |
| 🔗 (кнопки справа) | Кнопка «amoCRM» — открывает карточку компании в amoCRM (для клиента без карточки вместо неё стоит пометка «только МС»). Шеврон — открывает карточку клиента в правой панели |
📦 Если у клиента есть бейдж «Резерв» — в МойСклад на него уже отложен товар, но отгрузка ещё не оформлена. Клиент остаётся в списке до фактической отгрузки. Цвет бейджа = статус оплаты резерва (берётся объективно из заказов МойСклад):
Бейдж Что значит Что делать 🔴 Резерв · не оплачен Товар отложен, деньги не поступили Дожать до оплаты — это горячая задача на деньги 🟠 Резерв · частично Внесена часть суммы, есть остаток Дожать до полной оплаты 🟢 Резерв · оплачен Деньги получены, товар ждёт отгрузки Проконтролировать отгрузку 💡 Ориентир по карточке: красный/жёлтый резерв = клиент с почти готовыми деньгами, его выгодно дожать в первую очередь.
Статус-пилюли в строке
Рядом с именем клиента есть цветная пилюля состояния:
| Пилюля | Что значит |
|---|---|
| 🟢 В этом месяце | Должен купить в текущем месяце |
| 🔵 Новый · цикл 3 мес | Новый клиент, дефолтный цикл 90 дней |
| 🔴 Критично | Просрочка 2+ месяца |
| 🟠 Просрочен | Просрочка меньше 2 месяцев |
| 🟢 Купил | Уже закрыл цикл отгрузкой в этом месяце |
| ⚪ Ожидается | Остальные |
4. Карточка клиента
Нажмите на строку клиента (или на шеврон) — откроется карточка в правой панели.
4.1 Шапка и KPI
В шапке: имя клиента, сегмент, текущий статус, имя менеджера (и бейдж «Резерв», если товар отложен). Три ключевых показателя:
- Просрочка — сколько дней с момента ожидаемой даты
- Цикл — расчётный цикл в днях (или «~90 дн» для новых)
- Выручка 12м — сумма за год
Для новых клиентов — синяя плашка: «Новый клиент — 1 покупка. Прогноз задан дефолтным циклом 90 дней. Уточнится после 2-й покупки». Если у клиента есть объединённые дубли из МойСклад — жёлтая плашка с числом дублей.
4.2 История отгрузок и прогноз
Спарклайн-график покупок, даты первой и последней отгрузки, счётчик покупок и надёжность прогноза текстом. Под графиком — строка «Ожидаемая дата:» с конкретной прогнозной датой следующей покупки.
💡 Отгрузка ≠ покупка. Одну покупку в МойСклад нередко оформляют несколькими отгрузками: комплект разбивают на два документа, крупный заказ везут частями. Поэтому отгрузки в пределах 3 дней считаются одной покупкой. Если в истории строк больше, чем покупок, счётчик так и напишет — например «7 отгр. → 6 покупок». Это не потеря данных, а защита цикла: без склейки лишний документ укорачивал цикл, и клиент попадал в просрочку раньше срока. Реже бывает вторая причина — строку МойСклад больше не подтверждает (документ сняли с проведения или удалили); тогда она видна в истории, но в покупки не идёт.
4.3 Касания за месяц (из amoCRM)
Секция «Касания за месяц (amoCRM)» показывает, сколько вы уже контактировали с клиентом:
| Чип | Что считается | Норматив |
|---|---|---|
| 📞 Звонки | Исходящие звонки | 2 в месяц |
| 💬 Осн. канал | Сообщения в основном канале | 2 в месяц |
| 🔔 Новый канал | ВК / Телеграм / МАКС | 1 в месяц |
- 🟢 Зелёный чип = норматив выполнен
- 🟠 Янтарный чип = ещё не выполнен, нужно дожать
Под чипами — строка «Последнее касание: …» (сегодня / вчера / N дн. назад / касаний нет) и количество входящих звонков.
ℹ️ Норматив касаний пока черновой / на согласовании — итоговые цифры утверждает руководство. Ориентируйтесь на цвет чипа.
✅ Данные по касаниям подтягиваются автоматически из amoCRM примерно 2 раза в день. Вносить звонки и сообщения вручную в этот инструмент не нужно — фиксируйте их в amoCRM как обычно.
⚠️ Если видите предупреждение «amo был недоступен при синке — данные неактуальны» — данные касаний могут немного отставать. Это временно.
4.4 Статус и комментарий
Секция «Статус работы» — главный рабочий блок карточки.
- Выберите статус из выпадающего списка — сохраняется автоматически (кнопка «Сохранить» не нужна).
- Напишите комментарий в текстовом поле — нажмите «Сохранить».
Комментарий актуален в рамках текущего месяца. В следующем месяце он станет архивным.
4.5 Теги
Под комментарием — блок тегов. Нажмите «+ добавить тег» и выберите нужный.
| Категория | Теги |
|---|---|
| Причина | думает, нет бюджета, ушёл к конкуренту, не сезон, закрылся, сменил профиль |
| Контакт | недозвон, не отвечает, просил перезвонить |
| Коммерция | VIP/крупный, оптовик, лояльный, обещал заказ |
| Особое | покупает у представителя, иностранец |
| Исход | отказ, потерян, вернулся |
🏷 Теги «покупает у представителя» (клиент закупается через дилера/посредника, прямых заказов может не быть) и «иностранец» (зарубежный контрагент — особые условия) помогают не дёргать клиента зря и правильно его трактовать в просрочке.
📦 Теги «резерв» и «ждёт поставку» ставятся автоматически системой — вручную их не удалить и в пикере они не появляются.
4.6 Кнопка «Открыть в amoCRM»
Зелёная кнопка в нижней части карточки открывает карточку компании в amoCRM — это единственное прямое действие из инструмента во внешнюю систему. Если клиента нет в amoCRM, вместо кнопки будет плашка «Только в МойСклад».
5. Рабочие статусы
Ставьте статус после каждого контакта с клиентом:
| Статус | Когда ставить |
|---|---|
| Новый | Клиент ещё не обработан (статус по умолчанию) |
| В работе | Вы занялись клиентом, первый контакт состоялся или запланирован |
| Дозвонился | Вы дозвонились и провели разговор |
| Перезвонить позже | Клиент попросил перезвонить / не удалось поговорить сейчас |
| Не дозвонился | Звонок не состоялся, клиент не ответил |
| Отказ | Клиент явно отказался от покупки в этом месяце |
| Купил | Клиент совершил покупку (зафиксируйте здесь для своей навигации; факт покупки всё равно придёт автоматически из МойСклад) |
✍️ Статус сохраняется мгновенно при выборе из списка. Комментарий — только после нажатия кнопки «Сохранить».
6. Поиск, фильтры и сортировка
В верхней части страницы — панель управления:
- 🔍 Поиск — поле «Клиент, контрагент…». Работает в реальном времени с небольшой задержкой.
- 📊 Сортировка — выпадающий список с вариантами:
- «Деньги под угрозой» — сначала клиенты с наибольшей потенциальной суммой
- «Просрочка (дни)» — сначала самые просроченные
- «Выручка 12м» — сначала самые ценные клиенты
- «Дата прогноза» — по хронологии прогнозной даты
- 🔢 Счётчик — под панелью отображается «N клиентов» — сколько клиентов сейчас в фильтре.
💡 Внизу страницы есть раскрывающийся блок «Как читать метрики» — там собраны определения: Цикл, Прогноз, Просрочка, Новые, надёжность и др.
7. Сегменты клиентов: Текущий / Прошлый / Потеряшка
В панели управления — переключатель из трёх сегментов. Он определяет, какой список клиентов вы видите (кнопка «Прошлый» появляется, только если данные прошлого месяца уже накоплены).
| Сегмент | Кто там | Что можно делать |
|---|---|---|
| Текущий | Только активные клиенты (покупка за последние ~8 месяцев), у которых прогноз попадает в этот месяц. Это ваш основной рабочий список | Полный доступ: статусы, комментарии, теги |
| Прошлый | Архив прошлого месяца — для сверки, что было сделано | Только просмотр (read-only) |
| Потеряшка | «Потеряшки» — клиенты в просрочке, которые не покупали больше 8 месяцев (но не раньше 01.01.2025). Их нужно реанимировать | Полный доступ: статусы, комментарии, теги |
🎯 Текущий — кого дожать сейчас (тёплые, активные). Потеряшка — кого вернуть (давно молчат, но ещё не безнадёжны). В «Потеряшке» вкладки-бакеты скрыты: это единый список «давно не покупали».
👀 Прошлый месяц нужен только для того, чтобы сверить, что было сделано. Статусы и комментарии прошлого месяца трогать нельзя.
📅 Почему 8 месяцев и 01.01.2025? Активным считаем клиента, купившего за последние ~8 месяцев. Кто молчит дольше — «потеряшка». Граница 01.01.2025 отсекает совсем старых клиентов, по которым реанимация уже не имеет смысла.
8. Важно — правила работы
🛡 Статусы, комментарии и теги живут только в KART Sales Radar. Они не уходят в amoCRM и не попадают в МойСклад. Это ваши рабочие пометки внутри инструмента.
📞 Звонки и сообщения подтягиваются из amoCRM автоматически (~2 раза в день). Вносить их в этот инструмент вручную не нужно — просто фиксируйте их в amoCRM как обычно.
🚫 Блок «Контроль ОКК» в карточке клиента — не для вас. ОКК — контролирующий орган: он не работает с клиентами, а проверяет вашу работу. Блок заполняют только ОКК и РОП. У вас он либо скрыт, либо виден только для чтения (read-only).
👀 Чужих клиентов и данные прошлых месяцев изменить нельзя. Поля будут заблокированы автоматически.
📦 Бейдж «Резерв» ≠ покупка. Товар зарезервирован, но отгрузка ещё не оформлена. Клиент считается купившим только при фактической отгрузке (demand) с суммой больше 10 ₽.
🆕 Клиент с 1 покупкой — цикл ещё не известен. Система задаёт ему 90 дней как ориентир. Главная задача по «новым» — установить контакт и привести ко второй покупке.
9. Частые вопросы
❓ Я не вижу клиента, который точно мой — где он?
Скорее всего, клиент закреплён за другим менеджером в amoCRM, либо его прогнозная дата попадает в другой месяц и он не попадает ни в одну активную вкладку. Проверьте вкладку «Купили» — возможно, он уже купил в этом месяце. Если клиент точно ваш, но нигде не отображается — обратитесь к РОПу или ОКК.
❓ В списке прибавилось клиентов, хотя я ничего не менял. Откуда они?
Это не новые клиенты — они были всё время, просто радар держал их в «Новых». Чтобы посчитать цикл, нужно минимум две покупки; пока видна одна, клиенту ставится дефолтный срок 90 дней, и он не попадает в работу, даже если на деле покупает раз в три недели. Когда вторая покупка учтена, цикл считается по факту и клиент переезжает в «Просрочку» или «Должны купить». Работайте с ними как с обычной просрочкой — часть из них ждёт звонка давно.
❓ Куда делась вкладка «Раз в 6 мес»?
Её убрали 6 августа 2026, и вместе с ней изменилось правило. Раньше клиент с длинным циклом (реже раза в полгода) жил в отдельной вкладке и фактически выпадал из работы: срок у него наступал, а в «Просрочке» или «Должны купить» он не появлялся. Теперь любой цикл длиннее 183 дней считается как 183: если человек не покупал полгода — его надо трогать, а не ждать его личный год. Такие клиенты разъехались по обычным вкладкам, и часть из них сразу попала в «Просрочку». Это не ошибка и не новые клиенты — это те, кого раньше просто не было видно.
❓ Клиент уже купил, а всё равно висит в «Должны купить» или «Просрочке» — почему?
Данные обновляются примерно 2 раза в день. Скорее всего, отгрузка в МойСклад ещё не подтянулась. Дождитесь следующего синка (или нажмите кнопку «Обновить» в шапке, если она доступна) — клиент автоматически перейдёт во вкладку «Купили».
❓ Вижу предупреждение «amo был недоступен при синке» — что делать?
Это значит, что данные по касаниям из amoCRM могли не обновиться при последнем синке. Счётчики звонков/сообщений могут немного отставать. Ничего делать не нужно — данные подтянутся при следующем обновлении. На вашу работу это не влияет.
❓ Я поставил статус «Купил» — это отправляется в amoCRM или МойСклад?
Нет. Статус «Купил» в KART Sales Radar — это ваша личная пометка внутри инструмента. Реальная покупка фиксируется только при оформлении фактической отгрузки в МойСклад. Клиент автоматически переместится во вкладку «Купили» после того, как отгрузка появится в системе.